Somos un aliado estratégico en la administración de planes de previsión social de los clientes corporativos

Somos parte de Grupo SURA, una de las compañías de mayor solidez e importancia en la región, la cual cuenta con más de 70 años de trayectoria y es número uno en soluciones financieras de ahorro para el retiro en Latinoamérica. En SURA Investment Management, como expertos en la gestión de activos e inversiones, ponemos a disposición de las empresas una gama completa de soluciones y servicios de valor:

• Planes de pensiones.
• Fondo y Caja de Ahorro.
• Tesorerías y excedentes

¿En qué consiste nuestra propuesta de valor?

Desde SURA Investment Management nos preocupamos por ser ese aliado estratégico que entiende los objetivos de cada empresa, focalizándonos en sus necesidades, mediante una oferta de valor especializada en los diferentes usuarios del plan.

Finanzas: presentamos diferentes soluciones de inversión que se adecuen a al perfil de riesgo de la empresa y que generen valor en el corto, mediano y largo plazo: 

• Emisión de informes de rendimientos periódicos.
• Comunicación de perspectivas económicas y de inversión.
• Relación cercana con el gestor para resolver cualquier inquietud y duda.

Recursos humanos: A través de un flujo operativo eficiente, ayudamos a generar una dinámica virtuosa, donde la empresa se enfoque en su negocio principal y los empleados puedan sacar el máximo provecho de estos beneficios. Realizamos acciones como:

• Asesoramiento y soporte proactivo. 
• Sistema de individualización flexible y robusto de fácil administración.
• Soporte en la capacitación y comunicación a los empleados.

Empleados: Ponemos a su disposición soluciones de inversión sofisticadas por dentro y sencillas por fuera, siempre adaptadas a sus necesidades y que les permitan lograr sus metas financieras. En este caso, desarrollamos:

• Capacitaciones y comunicaciones.
• Herramientas intuitivas y digitales para autoadministración de beneficios.
• Una gestión transparente de sus ahorros.

¿Cuáles son los servicios adicionales que ofrecemos a la compañía y sus empleados?

Entendiendo que cada empresa posee modelos de negocio únicos y diferenciados, como aliado estratégico, realizamos múltiples procedimientos que permiten una adaptabilidad en los frentes que necesitan cubrir las diferentes compañías:

• CRM y comités de seguimiento: disponibilidad de una persona que centralice el contacto y mantenga una relación estratégica para el monitoreo constante de resultados.
• Asesoría personalizada y ventas: orientación y asesoría en lo relacionado a tratamiento fiscal, legal, estatus y políticas operativas de los beneficios, así como la propuesta de nuevos productos y servicios.
• Record keeping: disposición de una plataforma y app tecnológica para el manejo y administración de sus planes de previsión social.
• Plan de comunicación interna: acompañamiento y soporte en el plan de comunicación a los empleados de la empresa.
• Call center: asistencia integral en el manejo de la información referente a los productos.
• Plataforma educativa: Asesoría patrimonial, Plan pensional de retiro (PPR), Talleres especializados en finanzas personales, webinars, platicas informativas.

Nuestro valor agregado

Además de nuestra amplia oferta en servicios y productos, ofrecemos aspectos claves diferenciadores en la industria:

• Experiencia consolidada en el mercado mexicano, con más de 20 años de trayectoria, pioneros ofreciendo los fondos ciclos de vida (+14 años de Track Record).
• Gestor de activos independiente sin conflicto de interés, asegurando una mejor ejecución en cada una de las decisiones de inversión.
• Soluciones integrales adaptadas a las necesidades de las empresas, con apoyo 360º mediante servicios a la empresa, pláticas y capacitaciones a empleados.