El Fideicomiso SURA Américas, cuyo fideicomitente es el Fondo de Capital Privado SURA AM DI gestionado por SURA Investment Management, filial de SURA Asset Management, reportó el exitoso cierre de la emisión de bonos en el mercado de valores, realizado hoy por un monto de COP 85,000 millones. Este hecho marca un hito en el mercado de valores colombiano al tratarse de la primera emisión que cuenta con una única serie indexada a IBR (Indicador Bancario de Referencia) a un día, bajo la modalidad no estandarizada como mecanismo de financiación de corto plazo.
Para esta operación, la emisión se dirigió al mercado secundario y contó con la participación de SURA Investment Management a cargo de la coordinación y estructuración de la oferta junto con la firma de abogados Baker Mckenzie. Ambos aspectos imprimieron un sello de respaldo y tranquilidad durante la transacción que tuvo al Banco de Inversión Brasileño BTG Pactual como único comprador.
“Con la positiva emisión y adjudicación del bono bajo estas características, estamos contribuyendo al desarrollo del mercado para que sea cada vez más novedoso. Esto ratifica nuestro interés de continuar invirtiendo en el país con la firme convicción de aportar a su crecimiento y competitividad”
Afirmó Víctor Paba, Vicepresidente de Gestión de Productos de SURA Investment Management.
Este proceso de optimización financiera le permitirá a SURA Investment Management completar la financiación del proyecto de ampliación del Centro Comercial Plaza de las Américas en Bogotá, con el cual se proyecta construir alrededor 145 mil metros cuadrados nuevos, 47 mil de estos arrendables. Cabe mencionar, que la Compañía tiene el 49% de este fidecomiso de ampliación, que representa un costo total de COP 440 mil millones.
De esta manera, el exitoso proceso de emisión y adjudicación del bono evidencia el respaldo al que se ha convertido en uno de los asset manager más relevantes en América Latina con presencia en seis países de la región: México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina; con un total de USD 10.1 billones de activos administrados a la fecha, más de 340 clientes y una plataforma inmobiliaria regional con experiencia de más de 30 años desarrollando y operando proyectos inmobiliarios con los más altos estándares de la industria.
Acerca de SURA Investment Management
SURA Investment Management es una Compañía experta en soluciones de inversión multi-geografía, multi-activos, multi-segmentos con presencia en México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Es una filial de SURA Asset Management. A 2021, SURA Investment Management cuenta con USD 10.1 billones de activos administrados, más de 340 clientes incluidos institucionales, compañías de seguros y wealth managers, entre otros.
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